Нищенка сгорбилась и превратилась в старушку, которая раньше приходила:
- Молодец, девица, а теперь развернём-ка его!
Ловко выхватила старушка одеяло из рук царевны и раскинула его на траве. Мигом одеяло стало преображаться: видят теперь на нём всё королевство отца Несмеяны, да ещё и все соседние впридачу: вот лес, вот горы, вот речка любимая.
Всё как на ладони. Пригляделась царевна к лесу: вот так диво! Каждую зверушку в лесу видно, каждый грибочек.
Между тем старушка рукою махнула и превратилась в статную высокую женщину с серебряными волосами до пят:
-Вот, красна девица первое моё чудо - всё видать на этом одеяле, да вот только судьбинушку твою - нет. А всё потому, что ты не сама его сделала. Лень в тебе живёт, девица, за это будешь ты платить.....Вижу я судьбу твоей сестрицы, а свою узнаешь ты сама! Жди моего следующего чуда, у меня их для тебя всего три. Охотится на тебя змей крылатый! Берегись!
И она исчезла...
Одеяло мигом обернулось в простое шерстяное покрывало и только далеко над лесом продолжал звенеть голос.