Это случилось в далеком миру под названием Аррот. Жили в нем люди добрые, люди похуже, жили гномы, жили орки, тролли и гоблины, изредка попадались всякие единороги, почаще кентавры... Жизнь была хороша. Орки с людьми с людьми воевали редко, так как было орков очень мало, и жили они в пещерах и горах. Царила в Арроте династия людей. Начиная от короля Ричарда I, правили им по наследству. Было много отважных королей и королев: Питер, Ричард II, Ауриэл, Ксеон,... Ричард III относился к временам, при которых будут происходить события. Когда он поженился, у него родилась дочь Агелла, а два года спустя - сын Сэм. Трон, когда он был случайно убит взбунтовавшимися крестьянами, достался Агелле. Правила она мудро. В 20 лет она вышла замуж за пришедшего издалека человека с красивым именем Эрион, а в 22 года у нее родился первый сын Сириус, год спустя дочь Лиси, а еще через два года - сын Трагаскар. Все трое детей имели уникальные способности: Трагаскар и Сириус превосходно сражались на мечах, а Лиси увлекалась (как и мать) магией, которой обучил ее старый Маг (все его так и называли), который издалека пришел с Эрионом. Когда Трагаскару исполнилось семь лет, во время путешествия их семьи через подземные горы была убита орками и другим злым магом мать и отец. Это событие принудило готовиться к войне. Трон занял Сэм, дядя Трагаскара. После этого еще пять лет все продолжалось спокойно, пока у Сириуса не настало совершеннолетие. На совершеннолетие он попросил разрешение купить коня, когда и познакомился с человеком по имени Мандос. Маг не был рад их дружбе. Сириус долго не возвращался домой, и был всегда каким-то зпдумчивы. Наконец, было решено проследить за Сириусом во время того, когда он пойдет к Мандосу. Но по непредвтденному небольшому нападению орков, Трагаскар, Лиси, Сэм, Маг, а также двоюродный брат Сэма - Деил, опоздали, и не нашли Сириуса в доме, где он обычно беседовал с Мандосом. Нашедши следы, они, взяв небольшое двух сотенное войско, отправились в погоню. Она привела их на большой в море Остров Смерти. Там издревна стояло три большие крепости: северо-востоке (по преданию, лет пять тысяч назад была разрушена гоблинами полностью), на северо-западе (эта крепость не заселена около трех сотен лет) и на юге (древняя мерзкая крепость, куда и отправились Мандос с Сириусом). Отряд под командованием Мага и Сэма попытался пройти вперед, но был атакован ордой волков и орков. Примерно в то же время появилось сообщение, что земли Аррота атакованы орками с севера. Им пришлось вернуться на Родину, где они в течении трех лет защищали старну от врагов. Приходили к ним часто письма от Сириуса. Он писал, что вовсе не стал злым человеком, что Мандос просто научил его правильно смотреть на жизнь. Когда Трагаскару исполнилось 15 лет (и он занимал во всем Арроте первое место по фехтованию), его семья собрала со всех земель Аррота 3000 воинов, и они отправились на Остров Смерти для борьбы с огромными армиями Мандоса и Сириуса. В Арроте трон занимал Сэм (он не отправился в поход), а в походе из главных героев были: Трагаскар (15 лет), Лиси (17 лет), Маг (никто не знает сколько, но очень много), Деил (47 лет). Они, прибывши на остров, остановились в крепосте на северо-западе (замок Эрркасторн). С этого момента и будут начинаться события.