Сцена первая. Пока на экране лениво появляются титры, на фоне поют Аинур (камера выхватывает их лица)... Вокруг разворачиваются в звёздном пространстве (зачем портить у людей научное представление о вселенной) впечатляющие картины (неважно что показывается, главное, чтобы спецэффекты были красивыми), затем под переливы песни появляется Земной шар - блёклый и темный... Постепенно там появляются синие моря, камера наезжает, и мы видим зелёный лес, однако, время от времени начинают звучат резкие противные взвизги (это звучит голос Мелькора), при этом на земной поверхности появляется лава, а небо затягивается чёрным дымом. Но вот звучит Третья тема, изменения начинают происходить быстрее, но более мелкие, камера снова отдаляется, и перед нами голубой шарик, затянутый кое-где облаками...
Сцена вторая. Валмар. По улицам города, поражающего любого своей красотой, движется процессия. Впереди выступают Манве с Вардой, за ними прочие Валар и Майар. В середине колонны два осла тащят повозку, на которой стоит деревянная клетка. Внутри сидит Мелькор. За повозкой следует Тулкас. В хвосте следует толпа радостных Ваньяр. Процессия останавливается на площади, залитой солнцем. Манве в торжественной обстановке оглашает приговор о заточении Мелькора. Мелькор признаёт, что был неправ, обещает, что более не будет причинять зло Миру, утверждая, что красота Валинора заставляет его раскаяться. Валар совещаются, однако не меняют приговора, ответствуя, что по истечении срока заточения, Мелькору будет снова дан шанс (всё это максимально торжественно).
Камера обращается к двум Ваньяр, наблюдающих с окраины площади: один молодой, другой держится и выглядит так, что можно понять, что ему гораздо больше лет. Молодой жалеет Мелькора, говорит, что, возможно, стоит смягчить приговор. Но старший с видом мудреца замечает, что нельзя доверяться словам Мелькора, что сейчас Валар приняли правильное решение, но, возможно, появление Мелькора в Валиное принесёт ещё немало бед.
Ху, устал. Можете продолжать.
