Мелоди бежала почти не разбирая дороги. Небольшая чарка вина, судя по всему, сильно на нее подействовала: она перодически затяивала застольные песни, не обращая внимания на то, что твориться вокруг. Впрочем, именно эти песни помогли остальным догнать её и Эрессея.
А в лесу была объявлена тревога. Уже почти отовсюду слышались звуки битвы и боевые кличи оборотней. В небесах гремел гром... хотя, нет, это был не гром. Это драконы оборотней изрыгали огонь на золотистые мэллорны надеясь лишить эльфов их домов и сжечь лес дотла. Золотой Лес быстро охватывало пламя.
Когда же путники наконец достигли здания совета, то поняли, что опоздали. Здание уже горело вовсю, а вокруг не было ни одной живой души, лишь трупы эльфов и несколько тел оборотней. Пройдясь вокруг они однако обнаружили следующую картину: шестеро оборотней окружили эльфа в белых одеждах, того самого старца с совета. Старец прижимал к груди что-то, а круг оборотней все сжимался. Оборотень взмахнул мечом - и белые одежды обагрила кровь. Путникам, может быть, удалось бы остаться бы незаметными, но "роханская застольная" в исполнении Мелоди выдала их. Пятеро обортней двинулись на путников, видимо, признав старых знакомых и почувствовав Сильмарилл. Оставшийся же занес меч на старца для смертельного удара.
